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简单介绍
在国内时, 毕业于上海大学市场营销专业, 后在中欧商学院深造.
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在美国，师从高盛已退休前明星交易员, 学习风险管理、资产管理、证券分析及股票/期权投资,并以卓越的成绩毕业拿到证书, 并仍在同学会社群与学员及对冲基金界的资深导师交流 本人获取美国证券交易委员会资格证书及加州人寿健康意外保险证书后，加入上市公司Falcon财富管理亚太集团及美国国家人寿集团National Life,担任证券、保险经纪人. 可同时代理任何一家优质金融公司的产品 目前, 在准备年底注册税务代理人资格证书、认证投资信托人证书; 下一步将准备金融理财师执照. 欢迎来电咨询: 650-533-0801 Gina Chen 让我们一起讨论您目前有何困扰需要解决. 本人擅长数据分析、解读全球经济发展、关注时事趋势并作出及时的投资决策. 长期与金融界四大背景CPA、资深税务律师、遗产规划律师成功合作,共同为高净值人群提供一对一度身定制服务, 如下: - 高收入税收减免、递延计划 - 退休计划 - 社安金、年金最大化计划 - 教育计划 - 幼儿储蓄计划 - 慈善基金管理、慈善信托抵税计划 - 生前信托: 可撤销、不可撤销、和其他20多种功能不同的信托及基金 - 遗产规划 - 私募基金、共同基金 - 401k计划 |
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